本報訊 記者 張濤 4月10日，中國銀行在境外成功發行38億美元等值第五期“一帶一路”主題債券。此次發行包括美元、歐元、澳元，人民幣和港幣5個幣種，共計8個債券品種，發行主體包括中國銀行香港分行、澳門分行，悉尼分行、盧森堡分行、法蘭克福分行。債券將在香港聯合交易所掛牌上市，部分品種還將在中歐國際交易所、法蘭克福證券交易所和盧森堡證券交易所上市。

中行這次債券發行實現多項突破。從發行價格上看，各幣種發行定價均創歷史新低。其中，歐元債券3年期固定利率為Midswap+48bp，成功實現負的新發溢價，發行利差較第一期發行降低約45bp；美元3年期浮動利率為3MLibor+72bp，發行利差較第一期發行降低約35bp。從發行規模上看，各幣種規模均超預期。其中，人民幣債券為“811”匯改以來離岸人民幣市場最大規模的信用類債券；港幣債券為商業銀行最大規模的港幣固定利率公募債券。從投資者結構上看，歐元品種歐洲投資者占比83%，為歷次發行最高，意大利、德國、法國的投資者占比達到45%。